Американская брокерская компания Robinhood объявила цену на первичное публичное размещение — $38 за акцию. В ходе этого проекта брокер привлечет $1,89 млрд, а оценка будет порядка $32 млрд.
Ожидается, что торги будут проходить на площадке Nasdaq Global Select Market 29 июля под тикером HOOD. Размещение будет закрыто 2 августа при соблюдении обычных условий закрытия.
В рамках первичного публичного размещения более 52 млн акций предлагаются Robinhood, а 2,6 млн акций предлагаются существующими акционерами.
У андеррайтеров будет 30 дней для приобретения дополнительных 5,5 млн акций у Robinhood по цене первоначального публичного размещения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий.
Известно, что холдинги Goldman Sachs и JP Morgan выступят в качестве ведущих бухгалтерских менеджеров по размещению акций. Также содействовать им будут Barclays, Citigroup и Wells Fargo Securities.
«Robinhood намеревается использовать чистую выручку для оборотного капитала, финансирования ожидаемого налогообложения и общих корпоративных целей, в том числе найм сотрудников для расширения кадровой базы и увеличение различных инструментов по поддержке клиентов», — говорится в пресс-релизе.
Автор: Юлия Потёмкина
